全球安保企业的发展模式

欧美安保企业起步早,业务模式和业务水平都处于领先的水平,尤其在“安全外包”和“战争外包”的两次浪潮当中,欧美安保企业抓住了机遇, 使其业务走向“国际化”和“全球化”。从发展历程上看,全球安保企业大体上呈现出三种类型的的发展模式。

一是通过资本运作模式发展壮大的传统安保企业。目前名列世界安保企业前茅的杰富仕和赛科利达以及西班牙保赛固公司都是上市企业。其发展的特点是:从地方性小型保安公司做起,借助政府“安全外包”的机遇,通过资本市场不断进行并购,成为全球性安保服务企业。这类企业规模巨大,员工数十万,属劳动密集型企业,大部分员工为低端蓝领员工,流动性很大。主业是人们日常能见到的保安巡逻、现金押运等业务,近年来也致力于发展特种、高端安保服务以及安保高科技设备。

二是借助经济全球化衍生出来的高端风险咨询、医疗救援服务企业。“化险咨询”公司(Control Risk)和国际SOS公司是其中的代表。“化险咨询”公司源自为保险公司提供的咨询和应急救援服务,而国际SOS则源于法国医生瑞贺默在东南亚创办的给西方人提供的应急医疗服务。这类公司以专业性为本,以提供高端信息咨询服务、医疗救援服务为主要盈利模式。这类公司通常不以安保为主要业务,而是通过与当地安保公司合作建立全球性的协作网络,一旦遇到反绑架、反劫持、紧急救援等客户需求的时候,通过协作网络来提供服务。

三是借助战争机遇发展起来的私营军事企业(PMC)。这类公司实质上就是由退伍老兵组成的雇佣兵。冷战结束后,美国为削减国防开支,将部分军事后勤训练服务的外包养育了此类公司。而阿富汗战争和伊拉克战争为其野蛮生长创造了机会。前黑水公司是最“臭名昭著”的代表,但同树大根深的美国军工承包商如哈里伯顿(Halliburton,现分离为KBR公司)、伯克特尔(Bechtel)、德阳(DynCorp)相比,黑水只能算根小萝卜。私营军事公司的存在与特定的国家战略相关,随着美国从伊拉克和阿富汗撤军,这类公司也迅速萎缩,黑水的境遇便是个中缩影。

全球安保服务的业态特征

纵观过去40年全球安保行业的发展状况,当下的全球安保行业呈现出如下几个方面的业态特征。

安保行业的发展与政府的支持密不可分

政府的支持不仅仅体现为出台几份法律法规或政策文件,而是政府与市场关系的深刻调整,政府外包部分公共职能,为安保服务市场和企业的发展输送了能量。以行业龙头企业杰富仕为例,该公司在20世纪80至90年代大规模承接各国政府的合同,迅速壮大,包括匈牙利政府的安全服务、英国的监狱私有化、伦敦法庭的护送和看管业务、美国的罪犯矫正业务、德国邮政合资公司等。在杰富仕2017年的总收入当中,政府客户收入达20亿美元,所占比例较2015年34%有所下降,仍占到了1/5。政府业务包括监狱看守、司法看护、使馆安全、救灾减灾、慈善和非政府服务、边境守卫和排雷等。

收并购资本运作是安保企业“国际化”的捷径

目前全球排名前茅的安保企业杰富仕和瑞典的赛科利达都是上市企业,资本运作在这两家公司的成长壮大以及称霸世界的过程中发挥了关键性的作用。

杰富仕(G4S)是一家在历史上经历过多次合并和分拆的国际安保公司,来源极为复杂,主要血脉来自1968年四家独立英国公司合并而成的G4总体安全公司(Group 4 Total Security)、1971年就在伦敦上市的斯科里克公司(Securicor)和1995年在哥本哈根上市的法尔克•塞科利达公司(Falck Securitas)。2000年,G4和法尔克•塞科利达合并为G4法尔克(Group 4 Falck);2002年G4法尔克收购了美国第二大安全服务公司卫康和(Wackenhut Corporation);2004年,G4法尔克与斯科里克合并为当前的杰富仕(Group 4 Securicor)并分别在伦敦和哥本哈根证券交易所挂牌。合并后的G4S继续开展密集的收并购,在丰富业务种类的同时,将业务扩展到世界各地。

在瑞典斯德哥尔摩证券市场上市的赛科利达(Securitas AB)身上可以看到类似的轨迹。这家公司在1983年卖给外来投资者瑞典多元化投资企业Investment AB Latour之后,与资本市场相结合开启了一系列上市、分拆、收购的资本运作,成为一家股权投资家在后台运作、专业人员在前台经营的跨国公司。1989年,赛科利达收购挪威、丹麦、葡萄牙的公司;1992年,通过股市融资进入法国、瑞士、奥地利、德国、西班牙市场;1999年至2003 年收购美国平克顿侦探社(Pinketon Detective Agency)和伯恩斯安全公司(Burns Security),整合成立美国子公司。2006年至2008年,赛科利达系统公司、赛科利达直接服务公司、Loomis现金押运公司等部分子公司剥离分拆上市。2018年6月,赛科利达的公司市值折合63亿美元。企业年收入27亿美元,净利润9.14亿美元,市盈率20.08倍。从赛科利达的发展历程看,资本市场是它获得扩张的重要手段。

从人力保安转向高科技安防是全球安保企业发展的方向

随着互联网、大数据、人工智能等技术的突破,世界各国的安保企业将高科技安防的应用作为业务突破的发展方向。整体看来,人力安防依然是全球安保行业的主要业态,但高科技应用日益成为行业竞争的尖端领域。杰富仕2017年总收入约合100亿美元,同比增长3.2%,其中与安防技术相关的收入达到31.5亿美元,同比增长了11.4%,占到当年总收入的33%。投资一体化的安保技术解决方案,包括创新型的技术咨询、软硬件、安装、运营与维护将继续成为杰富仕的发展重点,与之相对应的是,2017年公司的雇员人数削减了8.3%,从高峰期的62万人下降到57万人。

赛科利达公司在总体上仍然是以国内安保业务为主体的公司,大部分员工是低薪蓝领,包括大量在东道国临时招聘的人员,人员流动性很大,每年新员工占员工存量在40%上下。不过,尽管业务主体是劳动密集型的低薪蓝领工作,赛科利达也致力于借助高科技手段实施“解决方案化”以及“打包服务”的业务模式,即建立在品类齐全的安保服务基础上的量身定制产品, 包括保安巡逻、大型活动安保、派遣服务、远程保卫、远程维护,并在这些基础上发展出衍生服务如7x24呼叫中心、客户资产安全管理、服务报告、数据监控及管理等。

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